CRM · Клієнти · Продажі
Ліди, угоди, контрагенти й комерційні пропозиції в одній базі з проєктами й грошима. Клієнт не зникає, коли угода стає проєктом, — його історія продовжується.
Що ви дізнаєтесь у перший місяць
Лід фіксується за кілька секунд: достатньо пошти або телефону. Угода йде стадіями вашої воронки; воронок може бути кілька — нові клієнти, апсейл, партнери. Угода без руху понад заданий термін сама потрапляє в сигнали Центру керування.
Одна картка на клієнта: контакти, угоди, проєкти, рахунки, операції, години команди й документи. Виручка, собівартість і маржа за будь-який період — і кожна цифра розкривається до записів, з яких вона склалась.
КП складається з позицій каталогу зі своїми ставками й знижками просто в картці угоди. Виграна угода стає проєктом і успадковує суму, клієнта й склад робіт — нічого не переноситься руками.
Ретейнер — окрема сутність, не проєкт без кінця. Сума зводиться до місяця, рахуються приріст і відтік, а стан підписки — здорова, під наглядом, під загрозою, збиткова — виводиться з годин і собівартості, а не з відчуттів.
| Клієнт | На місяць | Годин | Стан |
|---|---|---|---|
| Northstar | 42 000 ₴ | 38 / 40 | здорова |
| Nova Retail | 42 000 ₴ | 61 / 40 | під загрозою |
| Bright Studio | 18 000 ₴ | 12 / 15 | здорова |
| MRR | 310 000 ₴ | +26 000 ₴ за квартал |
Партнери, які приводять клієнтів, ведуться окремо від клієнтів: хто кого привів, скільки угод виграно, яка винагорода нарахована.
Контрагенти й контакти переносяться з CSV; дублікати знаходяться до збереження. Будь-який список вивантажується в XLSX з тими самими фільтрами, що на екрані.
При перенесенні угоди на нову стадію можна надиктувати, що сталось. AI перетворює це на нотатку, оцінку інтересу й наступний крок — і показує як пропозицію, яку ви приймаєте або відхиляєте.
Звичайна CRM закінчується на виграній угоді. Тут угода стає проєктом, проєкт збирає години й витрати, а картка клієнта показує, чи заробили ви на ньому насправді. CRM — вхід у систему, а не вся система.
Ні. Є Gmail у картці контрагента, Google Календар поруч з угодою й Telegram-бот для швидких записів. Телефонії й масових розсилок у продукті немає, і ми не плануємо їх найближчим часом.
Залежить від тарифу: від однієї воронки й ста контрагентів на Free до безлімітних на Agency. Точні числа — на сторінці тарифів, вони беруться з того самого реєстру, що й обмеження в застосунку.
Free без картки. Організація — одне поле з назвою. CRM і клієнти — з першого дня.