CRM, яка бачить ретейнер, а не лише угоду
Угода виграна — і стає підпискою з включеними годинами, а не проєктом без кінця. Стан кожного ретейнера рахується з годин і собівартості, а не з відчуття «клієнт же давній».
Саме тут це болить у digital- і маркетингові агенції
Ретейнер підписали два роки тому, годин удвічі більше
Стан кожної підписки — здорова, під наглядом, під загрозою, збиткова — рахується з годин і собівартості. Зміна стану приходить сигналом із цифрами для розмови з клієнтом.
Що саме в модулі «CRM і клієнти»
Повний розділ →- CRM · Ліди · Угоди
Ліди й угоди на канбані
Лід фіксується за кілька секунд: достатньо пошти або телефону. Угода йде стадіями вашої воронки; воронок може бути кілька — нові клієнти, апсейл, партнери. Угода без руху понад заданий термін сама потрапляє в сигнали Центру керування.
- Контрагенти · картка
Контрагент 360
Одна картка на клієнта: контакти, угоди, проєкти, рахунки, операції, години команди й документи. Виручка, собівартість і маржа за будь-який період — і кожна цифра розкривається до записів, з яких вона склалась.
- Угода · Пропозиція · Налаштування · Каталог
Комерційна пропозиція з каталогу послуг
КП складається з позицій каталогу зі своїми ставками й знижками просто в картці угоди. Виграна угода стає проєктом і успадковує суму, клієнта й склад робіт — нічого не переноситься руками.
Порахуйте на своїх цифрах
Free без картки. Або 30 хвилин із засновником — покажемо на ваших числах, не на демо-даних.