Клієнти, ліди й угоди

Контрагент — будь-яка сторона, з якою є гроші або зобовʼязання: клієнт, підрядник, постачальник, орендодавець. Один довідник, а не три, бо той самий контрагент часто буває і клієнтом, і підрядником.

На картці контрагента видно не тільки контакти й історію, а й економіку: виручка, собівартість і маржа за весь час співпраці, а для проєктів за часом і матеріалами — тренд маржі за останні дванадцять місяців.

Лід — це контакт, який ще не став розмовою про гроші. Угода — розмова про конкретну суму на конкретній стадії. Воронка стадій налаштовується під ваш процес.

Виграна угода вимагає проєкту. Це не формальність: проєкт — місце, де в угоди зʼявляються години, собівартість і маржа. Проєкт успадковує контрагента, суму, валюту й відповідального, тож створення займає один крок.

Угода, закрита без проєкту, назавжди лишається сумою без собівартості. Через рік на питання «скільки ми на цьому заробили» відповіді не буде — не тому, що звіт поганий, а тому, що дані для неї не збирались.

Партнери, які приводять клієнтів, ведуться окремою воронкою зі своїми стадіями — від заявки до активної співпраці — і рівнем партнера. Це не та сама воронка, що продажі: партнерство розвивається місяцями й іншими кроками, і змішувати його з угодами означало б зіпсувати обидві конверсії.