Рахунки клієнтам і документи

Рахунок виставляється з проєкту, з угоди або вручну. Для проєктів за часом і матеріалами є окремий шлях: секція «Години до виставлення» на картці проєкту збирає ще не виставлені години й перетворює їх на рядки рахунку за ставкою продажу на дату роботи. Зміна ставки посеред періоду дає два рядки, а не одну усереднену цифру.

Годину неможливо виставити двічі. Це не перевірка в коді, яку можна обійти, а обмеження в базі даних: кожен запис часу привʼязується щонайбільше до одного рахунку.

Оплата може бути частковою: рахунок показує оплачено, лишилось і прострочення. Номер присвоюється автоматично при видачі — дата й порядковий номер за цю дату; автонумерацію можна вимкнути й вводити номери вручну. Пропущений номер не перевикористовується: діра в нумерації пояснювана, два документи з одним номером — ні.

Якщо суму виставленого рахунку треба зменшити заднім числом — знижка, повернення, помилка в позиціях — це робиться кредит-нотою з обовʼязковою причиною, а не редагуванням рахунку. Зменшити можна лише неоплачений залишок. Кредит-ноту можна скасувати; видалити — ні.

Акт, договір і додаток складаються з позицій і друкуються в PDF із реквізитами юрособи й контрагента, сумами й датами. Суми прописом рахуються автоматично.

Прострочений рахунок нагадує про себе сам: клієнту йде лист за налаштованим графіком, а ви бачите стан у звіті дебіторки й у Центрі керування.